为什么线索和机会不同
Salesforce 将潜在客户和机会区分开来。这样做的目的是为了保持条理清晰。潜在客户只是名单上的一个新名字。你还不知道他们是否合适。例如，他们可能是正在做项目的学生。他们可能不是真正的客户。销售团队不应该把时间浪费在糟糕的潜在客户身上。机会则不同。机会是真实的、潜在的销售交易。 此人已审核通过。他们非常适合公司业务。他们有真正的需求，并且有足够的资金来购买。通过区分他们，销售团队可以集中精力，专注于机会。因此，这有助于他们获得更多销售。
Salesforce 中的潜在客户的目的
线索的主要目的是获取客户姓名。这是销售流程的第一步。当人们访问某个网站时，他们可能会填写表格。 该人的姓名将成为Salesforce 中的一条新线索。线索记录包含基本信息，包括此人的姓名、电子邮件地址和电话号码，也可能包含其公司名称。销售人员可以查看这条新的线索记录，判断该线索是否值得联系。线索就像一个“可能”的词， 指的是一个有潜力的销售对象。因此，线索记录是一个起点。
如何创建线索
可以通过多种方式创建线索。一种方法是使用网络表单。 当一个人在网站上填 电话号码清单 写表格时，就产生了一个潜在客户。另一种方式是打电话。销售人员可以通过电话与他人交谈。 他们可以在 Salesforce 中手动创建新的潜在客户记录。潜在客户也可能来自展会。销售人员可能会获得展会上的人员名单。他们可以将该名单上传到 Salesforce。所有这些潜在客户都是新的，尚未被审核。销售代表的首要任务是审核这些新潜在客户。
潜在客户记录包含哪些内容
Salesforce 中的潜在客户记录非常简单。它包含人员姓名、电子邮件地址、电话号码以及公司名称。潜在客户记录可能还包含注释。注释可能会说明潜在客户的来源。例如，它可能会说“来自博客文章”。潜在客户记录并非完整的客户资料，它仅包含基本信息。完整的客户资料代表着一个机会。因此，潜在客户记录只是一个起点，它是一种保存新姓名和号码的方式。
Salesforce 中机会的目的
机会不同于线索。 机会是一笔真正的销售交易。它可能是“可以”或“很有可能”。这意味着这个人有需求，有钱。 它们非常适合您的业务。机会记录包含更多信息。它包含潜在销售的所有细节。例如，它包含客户感兴趣的产品、交易价格以及您认为交易完成的日期。机会的目的是跟踪实际销售。它可以帮助销售人员管理他们的交易。此外，它还可以帮助经理了解哪些人即将完成销售。
如何将潜在客户转化为机会
销售代表与潜在客户沟通后，潜在客户就变成了销售机会。销售代表会致电潜在客户。销售代表会询问一些问题，以确定潜在客户是否合适。例如，他们可能会问：“您想解决什么问题？”他们也可能会询问他们的预算。如果潜在客户很合适，销售代表就会促成他们的转化。他们使用Salesforce 中的一个特殊按钮来实现这一点。 按钮上写着“转换”。转换过程将潜在客户记录转换为新记录。 因此，好的线索就变成了机会。